Непутёвый парень Джо оказывается втянут в драку в трущобах, где на него обращает внимание спившийся тренер Тангэ. Тот разглядел в хулигане задатки боксёра и решает вытащить его со дна. Джо не сразу принимает предложение — ему претит дисциплина, а любые авторитеты вызывают лишь усмешку.

Но однажды Джо попадает в колонию для несовершеннолетних, где встречает профессионального боксёра Рикисиму. За решёткой Джо впервые узнаёт, что такое настоящий удар и настоящее поражение. Этот бой становится поворотным: выйдя на свободу, Джо идёт в спортзал к Тангэ, чтобы доказать, что может стоять на ринге против кого угодно.

Фильм 1980 года от Mushi Production представляет собой сжатый пересказ основного сюжета телесериала «Завтрашний Джо». Лента была выпущена перед началом продолжения, чтобы познакомить новых зрителей с предысторией героя. История строится вокруг противостояния двух характеров — импульсивного Джо и замкнутого Рикисимы, — и того, как их взаимная неприязнь перерастает в нечто большее.