Совершенно новый зверь

Мичиру — обычная старшеклассница, которая однажды превращается в енотовидную собаку. Потеряв человеческий облик, она ищет убежище в Анима-Сити — городе, где звери живут отдельно от людей. Здесь ей приходится скрывать, что она родилась человеком, иначе её ждёт изгнание. Вскоре девушка встречает волка по имени Огами, который работает в местной полиции и не слишком доверяет пришельцам. Вместе они оказываются втянуты в череду странных событий, связанных с таинственным веществом, меняющим зверей.

Сюжет разворачивается вокруг противостояния между обитателями Анима-Сити и внешним миром, где людей пугает всё, что связано с животными. Мичиру, оказавшись между двух миров, пытается понять, кто она теперь — человек или зверь. Огами, в свою очередь, скрывает собственные мотивы, которые не всегда совпадают с его работой в полиции. Их взаимодействие постепенно раскрывает устройство города и законы, по которым живут его обитатели.

По мере развития событий становится ясно, что в Анима-Сити не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Секреты, которые хранят местные жители, и действия тех, кто стоит за стенами города, приводят к столкновению интересов. Мичиру и Огами придётся сделать выбор, который повлияет не только на их судьбы, но и на судьбу всех, кто населяет этот необычный город.