История Фэнцзы: Млечный Путь

Фэнцзы, несостоявшийся ученик боевых искусств, вынужден бежать из родного города после того, как его наставник погиб при загадочных обстоятельствах. Он бредёт по тракту, когда натыкается на группу странствующих воинов, которые тащат за собой пленённую девушку. Вмешавшись, он ввязывается в драку, где его неопытность едва не стоит ему жизни. Спасает его случайный прохожий — мастер клинка, который берёт парня под свою опеку, но не объясняет причин.

Дорога приводит их в город, где правит жадный до власти чиновник. Тот собирает дань с каждого путника, а тех, кто платить не может, отправляет в рудники. Фэнцзы узнаёт, что его наставник когда-то был связан с этим местом, и что девушка из каравана знает больше, чем говорит. Ему приходится выбирать: идти дальше, пока цел, или копаться в прошлом, которое никто не хочет вскрывать.

Вторая половина сериала уходит в погони и подземелья. Фэнцзы учится бить не по форме, а по движению, но каждый его успех тянет за собой новый долг. Старый мастер держит дистанцию, а враги находят их там, где, казалось бы, нет ни одной зацепки. Финал оставляет открытым вопрос о том, кто стоял за смертью наставника, и чего на самом деле хочет девушка.