Придворный блеск эпохи Хэйан оборачивается чередой тайных связей и политических интриг. Принц Гэндзи, побочный сын императора, вынужден лавировать между долгом, страстью и положением при дворе. Фильм охватывает первые двенадцать глав классического романа, приписываемого фрейлине Мурасаки Сикибу.

История разворачивается вокруг романов Гэндзи с женщинами — от запретной любви к мачехе до брака и мимолётных увлечений. Каждая связь приближает героя к пропасти, где личное счастье неизбежно сталкивается с волей императора и законами рода. Атмосфера утончённого быта аристократии передана через детали церемоний, одежд и стихов, которыми обмениваются влюблённые.

Трагедия Гэндзи не в открытом противостоянии, а в тихом течении жизни, где любой неверный шаг может стать роковым. Анимация 1987 года от студии Group TAC стремится сохранить лиричность первоисточника.