Джованни идёт за молоком для больной матери, но по дороге его подхватывает скорый поезд, идущий к концу галактики. Мальчик успевает только ухватиться за поручень, как за окнами вагона вместо привычных улиц начинают проплывать созвездия и туманности. Пассажиры, среди которых оказывается его друг Кампанелла, выходят на станциях, где растут серебряные травы и текут реки из света.

Фильм 1985 года студии Group TAC, снятый по рассказу Кэндзи Миядзавы, разворачивается как череда полупрозрачных эпизодов. Очертания планет и спутников сменяют друг друга, разговоры с попутчиками обрываются на полуслове, а время на перронах течёт иначе, чем в вагоне. Сознание Джованни цепляется то за воспоминание о школьном уроке, то за шум колёс, и уже нельзя сказать, где заканчивается явь и начинается сон.

Персонажи нарисованы котами и кошками — художники не решились взяться за человеческие лица. От этого разговоры о звёздах, о смерти и о том, что ждёт в конце пути, звучат отстранённо, как будто их ведут не дети, а тихие существа из другой истории. Грань между реальностью и фантазией стирается окончательно к ночи, когда поезд уходит в чёрную пустоту без единой станции впереди.