Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

С юга Аравийского полуострова на Мекку движется армия полководца Абрахи. Требования просты: покорность, рабство для жителей, разрушение Каабы. Несколько мекканцев не слушают советов отступить и остаются у стен города. Среди них — гончар Аус ибн Джубайр, оставивший прежнюю грешную жизнь ради чести и веры.

Глубокой ночью, когда враг подходит ближе, защитники пытаются поддержать друг друга. Появляется Зурара, старый товарищ Ауса по тёмным делам. Наёмник, не признающий веры, присоединяется к обороне не из убеждений, а ради еды и платы. Рассказ Ауса о том, как он пришёл к вере, меняет отношение Зурары к происходящему. Двое бывших друзей снова сражаются плечом к плечу, защищая землю, которая даёт им возможность простить самих себя.