К зверям, что некогда были богами

Отец Нэнси Шааль Банкрофт был превращён в монстра и убит после войны. Убил его не вражеский солдат, а охотник, выслеживающий бывших собратьев по оружию. Девушка находит убийцу и стреляет в него в упор, но пули не причиняют ему вреда.

Охотника зовут Хэнк Генриетт. Он сам — монстр, сохранивший человеческий облик и разум. Хэнк объясняет, что убивает бывших товарищей не из жестокости, а потому что дал клятву. Он предлагает Нэнси пойти с ним, чтобы она своими глазами увидела, во что превращаются те, кого война изменила навсегда.

Гражданская война расколола страну на Север и Юг. Северяне применили запретную магию, превратившую солдат в чудовищ с нечеловеческой силой. Магия не имела обратного действия, и превращённые постепенно теряли человеческое сознание. После победы их стали бояться, сторониться, а затем и уничтожать.