1904 год, эпоха Мэйдзи. Русско-японская война в разгаре, и японская армия отчаянно ищет способы переломить ход кампании. В ход идёт «Амэнохара» — летающий корабль, поднятый в небо силой демона. Его задача — удар по главной базе противника, Порт-Артуру.

Синтаро Умакай, японец на русской дипломатической службе, сбегает со своей должности и получает место учителя в женской академии в Саппоро. Только академия эта размещена прямо на борту «Амэнохары», а его ученицы — пять девушек, способных призывать боевых духов. Их называют отрядом «Райму», и именно им предстоит стать оружием в решающем сражении.

Синтаро быстро перестаёт быть просто преподавателем. Он командует отрядом, помогает девушкам справляться со своими слабостями и готовит их к битве при Люйшуне. Путешествие выходит странным и откровенно эротичным, а на пути встаёт «Русский духовный корпус» — группа, поддерживающая врага. В её рядах Синтаро узнаёт человека из своего прошлого, и теперь ему придётся разобраться, кто на самом деле стоит за силами, помогающими противнику.