Волшебник-воин Орфен

Криланцело, когда-то подававший надежды ученик школы волшебства Башни Клыка, шесть лет назад стал свидетелем того, как волшебница Азали потеряла контроль над магическим мечом Балтандерсом и превратилась в гигантского дракона. Старейшины башни предпочли замять происшествие, а не пытаться помочь женщине. Юношу такое отношение взбесило до такой степени, что он отрёкся от собственного имени.

Теперь он называет себя Орфеном и колесит по свету. Бросив занятия магией, бывший ученик ищет способ вернуть дракону по прозвищу Кровавый Август человеческий облик. Поиски не всегда идут гладко: старые связи тянут назад, а репутация отступника из Башни Клыка то и дело создаёт неприятности.

Попутно Орфен таскает за собой юную девушку по имени Клео, которая увязалась за ним без особого приглашения. Вместе они ввязываются в передряги, встречают колдунов, наёмников и просто незнакомцев, у каждого из которых свои интересы. Спасать Азали придётся не только заклинаниями, но и умением выпутываться из чужих интриг.