Дореми и подруги снова получают возможность колдовать, но теперь их путь лежит через испытания, устроенные Ведьмами Мира Ведьм. Вернувшаяся магия даётся не просто так, и девочкам приходится доказывать, что они способны нести ответственность за свои силы. В этот раз компания расширяется — из Нью-Йорка приезжает Момоко Асука, девочка со своим взглядом на волшебство и не всегда понимающая местные порядки.

Новенькая быстро становится частью привычных будней с их мелкими неурядицами и большими проблемами. Старые подруги пытаются наладить контакт с Момоко, но их методы работают не сразу — у неё свой характер и свои причины оказаться в этом городе. Испытания от старших ведьм не дают расслабиться, и каждое новое задание проверяет не столько магическую силу, сколько сообразительность и умение держаться вместе.

Между тренировками и попытками освоить новые заклинания девочки сталкиваются с тем, что волшебство не решает всех бед. Ведьмам Мира Ведьм виднее, чего им не хватает, и их уроки иногда оказываются неожиданными. Момоко постепенно раскрывается, но её прошлое остаётся туманным, а привычки вызывают вопросы у остальных.