Нэчжа побеждает Царя драконов

Нэчжа появляется на свет не обычным младенцем. После долгой беременности его мать рождает плотский шар, который превращается в цветок лотоса. Из него выходит мальчик, сразу умеющий ходить и говорить. Его берёт в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь.

Цари драконов четырёх морей перестают хранить спокойствие. Они насылают на людей бури, засухи и прочие бедствия. Народ молит о дожде, но властитель Восточно-Китайского моря Ао Гуан не слушает. Вместо помощи он отправляет своего прислужника Ешу искать детей на съедение.

Еша натыкается на Нэчжу, когда тот купается в океане. Мальчик даёт отпор и тяжело ранит прислужника. Тогда Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина. Тот тоже гибнет от рук Нэчжи. Разъярённый царь драконов вместе с другими владыками морей обрушивает на землю наводнения и ураганы.

Нэчжа видит, какой вред приносят его поступки. Он берёт меч отца, возвращает родителям плоть и кости, а затем перерезает себе горло. Учитель воскрешает его из нового цветка лотоса и даёт другое оружие. Вернувшись, Нэчжа спускается в подводный дворец Ао Гуана и вступает в решающую схватку с царями драконов.