Отправляясь в путь, монах Сюаньцзан и его необычные спутники сталкиваются с демонами, что преграждают дорогу на запад. Среди них — своенравный Сунь Укун, чья сила и дерзость не раз спасают путников от гибели. Но даже у бессмертного обезьяньего царя есть пределы, и когда враги оказываются умнее и хитрее, отряд оказывается на грани провала.

Сюжет разворачивается вокруг серии схваток, где каждый демон имеет свою слабость, а каждая победа даётся с трудом. Временами герои расходятся во мнениях, и внутренние распри становятся не меньшей угрозой, чем внешние враги. Студия Tokyo Kids выстраивает мрачную атмосферу, где древние легенды обретают жёсткие черты, а юмор соседствует с жестокостью.

OVA 1999 года длится недолго, но успевает показать и погони, и битвы, и короткие передышки, где персонажи обмениваются колкостями. Концовка оставляет открытым вопрос о дальнейшей судьбе путников, словно приглашая зрителя самому додумать, что ждёт их за горизонтом.