Император династии, правившей тысячи лет, попадает под чары коварной чародейки. Монарх превращается в безвольную марионетку, а его земли приходят в упадок. Духи и колдуны бесчинствуют, обычные люди оказываются беззащитны перед силами, против которых не работают ни меч, ни молитва.

Конфедерация Бессмертных Наставников отправляет в разорённые провинции юного мага. Ему поручено разобраться с теми, кто стоит за гибелью порядка, и найти способ остановить разрушение. Задача простая на словах и почти невыполнимая на деле: враг умело прячется за чужими спинами, а союзники не всегда те, кем кажутся.

Сериал 1999 года от студии Studio Deen в жанре сёнен-фэнтези. В центре истории — противостояние юного искусника и тех, кто держит в руках нити государственного переворота. Действие разворачивается в мире, где магия давно стала оружием, а не спасением.