Юный Сарутоби Сасукэ

Сасукэ — сын знаменитого ниндзя Сарутоби. Отец пропал при загадочных обстоятельствах, и мальчик отправляется на поиски. В пути он встречает принцессу Юки, которую преследуют слуги коварного колдуна Оябу. Сасукэ решает помочь девушке, хотя её дела напрямую его не касаются.

Вместе они пробираются через леса и горы, где на каждом шагу поджидают ловушки Оябу. Колдун хочет заполучить не то свиток, не то силу, скрытую в Юки. Сасукэ приходится полагаться не только на свои навыки, но и на хитрость, потому что враг умеет менять обличья. Принцесса держится настороженно и не сразу доверяет спутнику.

Дорога приводит их к старому храму, где, по слухам, спрятан ключ к разгадке исчезновения отца Сасукэ. Там же их поджидает засада. Юки узнаёт, что Оябу когда-то служил её семье, и теперь хочет отомстить за старое унижение. Сасукэ приходится выбирать: продолжить поиски отца или вступить в чужую войну.

Одна из ранних работ студии Toei Animation, снятая в 1959 году. Лента сочетает приключенческий сюжет с элементами волшебства и отсылками к японским легендам о ниндзя. Финал оставляет вопросы — история скорее похожа на начало большого сказания, чем на замкнутую сказку.