Демон Кукурузуку возводит замок из людей, обращённых в кукол. Юнико, жеребёнок с рогом, вступает с ним в схватку. Девочка Черри ищет способ вернуть брату прежний облик — тот учится у волшебника и, кажется, уже не помнит, кем был раньше.

Сюжет фильма 1983 года от студии Madhouse опирается на театральную версию «Юнико и Королевства Солнца». Люди, ставшие строительным материалом, переживают собственное горе, пока Черри пытается достучаться до родного человека. Юнико действует не столько силой, сколько упорством.

Перемена здесь касается не только тел. Тэдзука Осаму, чья тема — превращение, показывает, как кукольная оболочка стирает память и волю. Вопрос не в том, вернуть ли форму, а в том, осталось ли в человеке что-то настоящее.