Волчий дождь

Киба, белый волк-одиночка, раненый и усталый, уходит в город Фриз. В легендах говорится, что перед Концом Света откроется Рай, и отыскать его смогут только волки. Последнего из них видели два столетия назад, но они живы — просто научились прятаться под человеческой личиной.

В городе Киба чувствует запах лунного цветка, ключа к Раю. Там же оказываются Цумэ, Хигэ и Тобоэ — волки, которых привело то же самое. Но Фриз не пускает чужаков просто так. Бывший шериф Кириоса, Квент Яйден, со своей собакой Блю охотится на них, не разбирая, кто прав.

В лаборатории Шер Дегрэ изучает Чезу, Деву Цветка, которая должна указать волкам путь. Она без сознания, пока не чувствует волчью кровь. Когда волки проникают в лабораторию, Чезу похищают люди Лорда Дарсии Третьего — именно они создали её.