Книга магии для начинающих с нуля

В каталоге — аниме студии White Fox 2017 года. Зверочеловек по имени Меркуриана однажды встречает ведьму Зеро. Она владеет магией, для которой не нужен призыв бесов, и утверждает, что такому может научиться любой с искрой таланта. Единственная книга с описанием этой техники украдена, и Зеро собирается её вернуть.

Она предлагает Меркуриане стать её телохранителем в этом путешествии. Взамен обещает превратить его в полноценного человека. В мире, где церковь безжалостно охотится на ведьм, а головы зверолюдей ценятся на чёрном рынке, такой союз выглядит шатким. Зеро ищет давнего товарища, но не объясняет, зачем он ей нужен.

Дорога ведёт их через земли, где любой путник может оказаться наживой для охотников или жертвой церковного трибунала. Магия Зеро позволяет обходиться без привычных ритуалов, но сама книга, способная научить других, остаётся недосягаемой. Меркуриана держится рядом, хотя не до конца понимает, что именно пообещала ему ведьма.