Реми отдали чужаку. Виталис зарабатывает на жизнь уличными представлениями вместе с дрессированными животными, и теперь в его труппе появился мальчик. Фильм снят по мотивам романа «Без семьи», но укладывает долгую историю в формат полного метра, отчего события мелькают одно за другим.

Анимация Toei своего времени — плавная, с музыкальными номерами, которые вставлены в повествование. Есть и грубоватые комичные моменты с шлепками, и сцены, рассчитанные на жалость. Всё это выглядит аккуратно, но сюжетно картина скользит по верхам, оставляя больше мелодрамы, чем драмы. Смотреть её интересно скорее ради техники, чем ради истории.

Позднее Дэдзаки и Сугино сделали собственный сериал из 52 серий, где характеры и переживания получили место для развития. Этот фильм — сжатая версия, где даже судьба Реми и его пса Капи подана без лишнего углубления. Приятное, но недолговечное впечатление.